実績あるファイナンシャルプランナーが在籍
豊かなセカンドライフを迎えるための老後資金計画に関するご相談を経験豊富なファイナンシャルプランナーが承っています。これから訪れるライフイベントに沿いながら、投資や貯運用方法、についてアドバイスいたします。
具体的なシミュレーションでアドバイス
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人生100年時代の課題を解決
ファイナンシャルプランナーによる老後資金づくりをそれぞれの状況に合わせて提案
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Point 01
これからのライフプランを可視化
老後資金の計画を進める上で、これから想定されるイベントを挙げながら具体的なお金の流れをファイナンシャルプランナーが可視化します。住宅の購入やお子様の進学、旅行など、一人ひとりに合わせてシミュレーションいたします。
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Point 02
現在の収支状況の確認と見直し
資産形成の考え方に、将来、給付が予定されている公的年金額と必要資金との差額を目標に設定することが挙げられます。それぞれのご相談に寄り添い、収支バランスを考察しながら、ファイナンシャルプランナーが助言いたします。
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Point 03
様々な投資の仕組みも案内
長く続く低金利時代やインフレに備えた様々な投資の種類や仕組みをわかりやすく説明しています。新NISAやiDeCoをはじめ、投資信託や株取引など、実践的な老後資金づくりの手法に関するご相談を随時受け付けております。
お気軽にご連絡ください
About
ドクターの方の初回のご利用は30分無料で承っており、原則オンラインにて対応いたします
イージーアップ
| 所在地 | 東京本社 東京都千代田区二番町９－３ THE BASE麹町 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6403-3062 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 |
| 定休日 | 日 |
| 代表者名 | 星本 英里 |
事業内容 |
医療専門開業コンサルティング |
所属団体 |
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 |
医院・クリニック 開業経営相談センター |
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FPについて |
基本的に全国各地の医療機関からのご依頼に対応しており、培ってきたノウハウを活かしてサポートいたします。本社は千代田区に構えており、お悩み等のお問い合わせについて、初回は原則、オンライン上で承ってまいります。
イージーアップのこだわり
豊かなセカンドライフに向けた資産形成のご相談に対応
専門的かつ実効的な支援をファイナンシャルプランナーが実施
結婚や出産をはじめ、子育てやマイホームの購入など、これから到来する様々なライフイベントに切り離せないお金について、豊富な経験と実績、専門知識を備えたファイナンシャルプランナーがシミュレーションし、老後資金計画をお手伝いいたします。現在の収支バランスに着目しながら、公的年金制度の理解や貯蓄資金の捻出、新NISAやiDeCoなどの具体的な投資法を丁寧にアドバイスしてまいります。
また、サラリーマンの方や個人事業主様、会社の経営者様など、一人ひとりの仕事や立場によって、資産形成の方法はもちろん、取り巻く問題や課題は異なります。税理士等の専門家とも協力しながら、サポート体制を構築し、ビジネスの運営や資金調達に加え、節税や事業承継など、一人ひとりに寄り添ったサポートを推進してまいります。